このたびグローバル投資銀行Houlihan Lokey（NYSE：HLI）は、日本およびその他アジア太平洋地域におけるGCA グループ（GCA）のフーリハン・ローキーへのブランド変更を発表しました。これに伴い、GCAアドバイザーズ株式会社は、2月22日にフーリハン・ローキー株式会社へ社名を変更します。

フーリハン・ローキー株式会社は、日本とアジア太平洋地域でフーリハン・ローキーという統一ブランドのもとで前進してまいります。統合の成功には両社の企業文化の親和性こそ不可欠であり、企業文化の親和性は両社の強固な協力関係構築に非常に大きく貢献するものとなります。今回の完全統合により、フーリハン・ローキー株式会社はクライアント重視の強固な経営基盤を強化し、クライアントへのさらなる価値提供を促進してまいります。クライアント重視はHoulihan Lokeyのブランドとミッションの中心となる企業精神であり、これはGCAの経営理念と完全に重なるものであります。

「GCAのアジア太平洋および日本事業のブランド変更は、Houlihan Lokeyの歴史の中で最もエキサイティングで変革的なイベントにおける最終ステップです」とHLI CEOスコット・バイザーはコメントしています。

また、「フーリハンブランドは、敬意と誠実さをもって行動し、世界中のクライアントに寄り添いながら思慮深いアドバイスを提供する、という長い伝統を有しています。この伝統により、他のどの独立系投資銀行よりも多くの経営者に、もっとも信頼できるアドバイザーとして選ばれてきました。この統合で専門的知識と能力を有するコーポレートファイナンス事業をアジア太平洋地域において大きく拡大できることを嬉しく思います」とHoulihan Lokey共同代表兼コーポレートファイナンスグローバル共同責任者スコット・アデルソンはコメントしています。

Houlihan Lokey in Japan

フーリハン・ローキー（ニューヨーク証券取引所上場: HLI）は、M&A、キャピタル・マーケット及び財務リストラクチャリングに関わる業務を提供するグローバル投資銀行です。フーリハン・ローキーは、世界各地の企業、公的機関、政府等のクライアントに対し、米国、欧州、中東、アジアパシフィックにある弊社各拠点からアドバイスを提供しています。弊社の各種アドバイザリー業務に関わるアドバイスは独立性が高く、クライアントに大きな価値を提供することができます。フーリハン・ローキーは、グローバルの全取引におけるM&Aアドバイザリー業務で No.１、米国の全取引におけるM&Aアドバイザリー業務において過去７年連続で No.１、またグローバル・リストラクチャリング業務において過去８年連続で No.１にランクされています。また、M&Aに関わるフェアネス・オピニオン件数でも過去20年超に渡りグローバルで No. 1 を獲得しています（いずれもRefinitiv社調べによる件数ベースのデータに基づく）。

Our Presence in Japan

フーリハン・ローキーの東京オフィスは、フーリハン・ローキーのグローバル・ネットワークの中で、日本のお客様にワールド・クラスの戦略的及び財務的なアドバイスをご提供します。特徴として、国内外のM&Aアドバイザリー業務を中心に、M&Aトランザクションサービス、事業承継M&A、M&A研究会など、クライアントの幅広いニーズに応え、より高い付加価値を提供するため、グループ全体で包括的なアドバイザリーサービスを提供しております。

M&Aトランザクションサービス

G-FAS株式会社は、M&Aにおけるデューデリジェンスをコアとした独立系のM&Aアドバイザリーサービスを提供するプロフェッショナル・ファームです。業務内容は、中小規模の包括的なM&Aアドバイザリー業務、財務・税務を中心としたデューデリジェンス業務に加え、クライアントのニーズに合わせて、企業価値評価、PPAにおける無形資産評価、会計・税務に関するストラクチャリング・アドバイス、上場支援サービスといった幅広いサービスを提供いたします。

事業承継M&A相談サービス

HLサクセションはオーナー企業の永続的な発展をM&Aの側面からサポートいたします。後継者課題解決に向けた事業承継やM&Aによる事業拡大等、企業オーナー様の専属のアドバイザーとして、オーナー様のご納得のいくM&Aを実現いたします。

フーリハン・ローキーM&A研究会

法人向け有料会員制のフーリハン・ローキーM&A研究会（旧GCAクラブ）は、M&A関連の知識、実務を広く共有していただく場の提供を目的として、2005年11月の設立以来、数多くの企業様にご愛顧いただいております。各会員企業様毎にフーリハン・ローキーの担当者を配置し、M&A関連の各種ご相談を承っております。現在、メーカー、IT、小売、サービス等多種多様な業界のリーディング企業を中心に、多数ご入会いただいております。フーリハン・ローキーのプロフェッショナルに加え、M&Aに関連した法務、会計、税務等の専門家や実務経験豊かな経営者などのゲストスピーカーを講師に招いて、毎月M&A研究会セミナーを開催しております。 今後の開催予定はこちら。

Houlihan Lokey is a global investment bank with expertise in mergers and acquisitions, capital markets, financial restructuring, and financial and valuation advisory.

Corporate Finance

Widely recognized as a leading M&A advisor, Houlihan Lokey has long-standing relationships with capital providers including commercial banks and other senior credit providers, insurance funds, asset managers, and mezzanine fund investors. In addition, through our comprehensive financial sponsors coverage, we provide ready access to equity investors. Few investment banks maintain the breadth of relationships and capital markets intelligence that we do.

Mergers and Acquisitions

Houlihan Lokey has extensive expertise in mergers, acquisitions, and divestitures for a broad range of clients—and our experience in M&A has earned us recognition throughout the industry. In 2021, Refinitiv ranked our firm the No. 1 investment bank for all global M&A transactions.

Capital Markets

Houlihan Lokey’s Capital Markets Group offers its clients access to financing in the private and public capital markets through the issuance of debt, equity, or hybrid securities. Our experienced bankers have decades of combined experience and a track record of successfully executing financings through changing market conditions.

Private Funds Advisory

The Private Funds Group brings together extensive fundraising and in-house operating experience. Through this unique combination, we seek to maximize the efficiency and effectiveness of the fundraising process for general partners and provide tailored advice on the development and implementation of strategic initiatives designed to improve market positioning, investor relationships, and fundraising effectiveness over the longer term. This is a unique alternative to legacy placement agency options.

Board Advisory

With decades of leadership in providing objective, independent advice to public company boards and special committees, Houlihan Lokey is uniquely qualified to navigate the challenges of complex situations and conflict-prone transactions from start to finish. We have extensive experience advising public company boards and special committees with comprehensive, uniquely tailored guidance to help our clients thoroughly evaluate and analyze a range of strategic situations when an independent voice matters most.

Financial and Valuation Advisory

Over the past 40 years, Houlihan Lokey has established one of the largest worldwide financial advisory practices. Our transaction expertise and leadership in the field of valuation inspire confidence in the financial executives, boards of directors, special committees, investors, and business owners we serve.

Portfolio Valuation and Fund Advisory

Given the difficulty of valuing illiquid assets and the potential for conflict of interest, private equity firms, hedge funds, other investment managers, and financial institutions can rely on us for independent, third-party valuation services.

Transaction Opinions

Working on behalf of boards of directors, trustees, and other corporate leaders, our Transaction Opinions practice advises and provides opinions on a wide range of transactions.

Corporate Valuation Advisory Services

With experience and analytical insight, our Corporate Valuation Advisory Services practice provides the support necessary to fulfill clients’ tax and financial reporting valuation needs.

Transaction Advisory Services

Our transaction professionals provide practical and independent financial, tax, and strategic advice throughout the deal continuum, from the earliest stages of market and target evaluation through deal exit.

Real Estate Valuation and Advisory

Our Real Estate Valuation & Advisory Services practice provides clients with sound, independent financial advice, based on rigorous analysis, for some of the largest and most complex real estate transactions.

Dispute Resolution Consulting

Our Dispute Resolution Consulting experts bring unique value to counsel and their clients when advising on valuation matters related to dispute assessments, mediation, arbitration, and litigation.

Our global industry coverage model brings sector-specific knowledge, experience, and relationships to every client we work with.

Learn more about our industry coverage

Business Services

The Business Services Group provides superior M&A advisory, capital-raising, restructuring, and financial and valuation advisory services to public and private professional and technology-related services companies.

Consumer, Food, and Retail

The Consumer, Food & Retail Group combines extensive market capabilities and in-depth industry knowledge to help maximize shareholder value for companies in the CFR industry.

Energy

The Energy Group is active in key industry sectors, including the merchant power, regulated utilities, retail energy, renewables, oil and gas value chain, fuels, and services subsectors.

Financial Services

The Financial Services Group leverages extensive industry relationships and experience to offer M&A advisory, corporate finance, restructuring, and financial and valuation advisory services to clients in the financial services industry.

Healthcare

The Healthcare Group is a recognized leader in M&A advisory and capital-raising services, providing healthcare industry clients with in-depth knowledge, proven transaction experience, and exceptional service.

Industrials

The Industrials Group covers the entire industrials market, delivering superior service and outstanding results in M&A advisory, capital-raising, restructuring, and financial and valuation advisory services.

Real Estate, Lodging, and Leisure

The Real Estate Strategic Advisory Group delivers superior results with its local market knowledge, global investor reach, and access to leading public, private, and institutional real estate investors and lenders.

Technology

Houlihan Lokey’s Technology Group has earned a global reputation for providing superior service and achieving outstanding results in M&A advisory, capital-raising, restructuring, and financial and valuation advisory services. Our global team covers an extensive range of sectors, with well-experienced bankers dedicated to each of our primary coverage areas.

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Financial Sponsors Coverage

Houlihan Lokey has one of the largest financial sponsors coverage groups, and we are dedicated to delivering leading industry and product resources.